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버핏 은퇴?
이제 이런 가치투자 ETF에 돈 몰린다
🔥 투자의 신 없이도 버핏식 투자 가능! 🔥
📊 버핏 은퇴 후 가치투자 ETF 순유입액 역대 최고 기록!
📈 버핏 은퇴 이후 가치투자 ETF 현황
+52%
가치투자 ETF 검색량 증가
$12B
최근 1주일 순유입액
15개
신규 출시 예정 ETF
+8.3%
평균 수익률 (3개월)
왜 지금 가치투자 ETF일까?
워렌 버핏의 은퇴 발표 이후, 가치투자 ETF에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이유는 단순합니다. "개인이 버핏을 따라 하기는 어렵지만, ETF로는 가능하다"는 인식이 확산되었기 때문입니다.
💡 핵심 포인트
가치투자 ETF는 버핏의 투자 철학을 자동화된 시스템으로 구현합니다. 저PER, 고ROE, 안정적 배당 등의 지표를 통해 저평가된 우량주를 선별하여 포트폴리오를 구성하죠.
특히 다음과 같은 이유로 가치투자 ETF가 주목받고 있습니다:
- 접근성: 개인 투자자도 쉽게 투자 가능
- 분산투자: 수백 개 종목에 자동 분산
- 감정 배제: 시스템에 의한 객관적 선별
- 낮은 비용: 직접 투자 대비 관리 비용 절약
1
Vanguard Value ETF
VTV
운용규모
$89.5B
연비용률
0.04%
배당수익률
2.8%
1년 수익률
+14.2%
📌 투자 전략
CRSP US Total Market 인덱스의 가치주 부분을 추종. 저PER, 저PBR 기준으로 선별된 약 350개 종목으로 구성, 장기 가치투자의 정석을 보여주는 ETF
CRSP US Total Market 인덱스의 가치주 부분을 추종. 저PER, 저PBR 기준으로 선별된 약 350개 종목으로 구성, 장기 가치투자의 정석을 보여주는 ETF
✅ 장점
- 0.04% 초저비용
- 압도적 규모와 유동성
- 안정적 배당
- 장기 성과 입증
❌ 단점
- 기술주 비중 낮음
- 성장성 제한적
- 단기 변동성
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
운용규모
$56.3B
연비용률
0.19%
배당수익률
2.4%
1년 수익률
+13.7%
📌 투자 전략
러셀 1000 가치 인덱스 추종, 대형주 중심의 가치주 투자. 금융, 에너지, 헬스케어 섹터 비중이 높으며 경기 사이클에 따른 수익 극대화 추구
러셀 1000 가치 인덱스 추종, 대형주 중심의 가치주 투자. 금융, 에너지, 헬스케어 섹터 비중이 높으며 경기 사이클에 따른 수익 극대화 추구
✅ 장점
- 대형주 안정성
- 뛰어난 분산효과
- BlackRock 운용
- 높은 유동성
❌ 단점
- VTV 대비 높은 비용
- 섹터 집중도
- 성장률 둔화
3
Schwab Fundamental U.S. Large Company
FNDX
운용규모
$14.8B
연비용률
0.25%
배당수익률
2.6%
1년 수익률
+12.9%
📌 투자 전략
시가총액 가중이 아닌 펀더멘털 가중 방식 채택. 매출, 현금흐름, 배당, 장부가치 기준으로 가중치 결정하여 진정한 가치주 발굴
시가총액 가중이 아닌 펀더멘털 가중 방식 채택. 매출, 현금흐름, 배당, 장부가치 기준으로 가중치 결정하여 진정한 가치주 발굴
✅ 장점
- 독특한 가중방식
- 펀더멘털 중심
- 저평가 함정 회피
- 스마트 베타 전략
❌ 단점
- 상대적 고비용
- 높은 변동성
- 복잡한 구조
4
Invesco QQQ Trust ETF (가치주 버전)
QQV
운용규모
$8.2B
연비용률
0.35%
배당수익률
1.9%
1년 수익률
+16.4%
📌 투자 전략
나스닥 100 내에서도 가치주를 선별한 혁신적 ETF. 저PEG 비율과 높은 ROE를 기준으로 성장성과 가치를 동시에 추구
나스닥 100 내에서도 가치주를 선별한 혁신적 ETF. 저PEG 비율과 높은 ROE를 기준으로 성장성과 가치를 동시에 추구
✅ 장점
- 기술주 + 가치투자
- 높은 수익률
- 트렌드 부합
- 미래 지향적
❌ 단점
- 변동성 큼
- 상대적 고비용
- 리스크 높음
5
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth
DGRW
운용규모
$11.4B
연비용률
0.28%
배당수익률
1.7%
1년 수익률
+15.1%
📌 투자 전략
배당 성장의 지속가능성에 중점. 높은 ROE, 안정적 수익, 배당 성장 이력을 가진 기업에 집중 투자하는 '배당 성장' 가치투자 ETF
배당 성장의 지속가능성에 중점. 높은 ROE, 안정적 수익, 배당 성장 이력을 가진 기업에 집중 투자하는 '배당 성장' 가치투자 ETF
✅ 장점
- 배당 성장 중시
- 우수한 퀄리티
- 지속가능성
- 밸런스 좋음
❌ 단점
- 상대적 낮은 배당률
- 성장주 집중
- 제한적 수익률
🎯 추가 주목 ETF
위 5개 ETF 외에도 다음과 같은 가치투자 ETF들이 주목받고 있습니다:
🌟 신흥 가치투자 ETF
- VMOT (Vanguard Russell 1000 Value ETF): 신규 출시, 러셀 1000 Value 추종
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